تیم فروش را با CRM، تسک، وضعیت مشتری و گزارش منظم کنید
پیگیری مشتری نباید به حافظه افراد، پیامهای پراکنده و اکسل وابسته باشد. اول CRM کمک میکند هر مشتری مسئول مشخص، وضعیت روشن، فعالیت ثبتشده و مسیر پیگیری قابل گزارش داشته باشد.
پیگیری مشتری نباید وابسته به حافظه افراد باشد.
هر تماس، پیام، چت، پرداخت ناموفق یا سفارش مهم باید تبدیل به یک مسیر قابل پیگیری شود؛ نه اینکه در واتساپ، اکسل، دایرکت یا ذهن فروشنده گم شود.
پیگیریها بین تماس، واتساپ، چت، اکسل و ذهن افراد پخش است
مشتری از چند کانال وارد میشود؛ تماس میگیرد، در واتساپ پیام میدهد، در چت سایت سؤال میپرسد یا بعد از پرداخت ناموفق منتظر پیگیری میماند. وقتی این مسیرها یکجا جمع نشوند، تیم فروش نمیداند چه کسی باید پیگیری شود، چه کسی پیگیری شده و چه کسی فراموش شده است.
بعضی مشتریان فراموش میشوند، بعضی دوبارهکاری میشوند
بینظمی در پیگیری همیشه خودش را به شکل یک خطای بزرگ نشان نمیدهد؛ گاهی با چند مشتری فراموششده، چند تماس تکراری، چند پیام بیجواب و چند فرصت فروش از دسترفته خودش را نشان میدهد.
مشتری فراموش میشود
هیچکس نمیداند آخرین پیگیری چه زمانی بوده یا مرحله بعدی چیست.
دوبارهکاری ایجاد میشود
چند نفر از تیم با یک مشتری تماس میگیرند یا پاسخهای تکراری میدهند.
اولویتها گم میشوند
مشتری VIP، سفارش مهم یا پرداخت ناموفق کنار بقیه موارد عادی دیده میشود.
مدیر گزارش واقعی ندارد
عملکرد تیم فروش با حدس، اکسل یا گزارش دستی سنجیده میشود.
تعریف قیف فروش، مسئول پیگیری، تسک، وضعیت و گزارش
اول CRM کمک میکند هر مشتری از لحظه ورود تا پیگیری و نتیجه نهایی در یک مسیر مشخص قرار بگیرد. برای هر مشتری، مسئول پیگیری، وضعیت فعلی، فعالیتهای انجامشده، تسک بعدی و گزارش قابل مشاهده ثبت میشود.
- تعریف وضعیتهای ساده و قابل فهم برای مشتریان
- تعیین مسئول پیگیری برای هر مشتری یا سفارش
- ثبت تماس، پیام، یادداشت و فعالیتها
- ساخت تسک برای پیگیری بعدی
- گزارش عملکرد تیم فروش و پشتیبانی
از ورود مشتری تا گزارش عملکرد تیم، مسیر باید روشن باشد
این مسیر به تیم کمک میکند بداند هر مشتری الان کجاست، چه کسی مسئول اوست و اقدام بعدی چیست.
ورود مشتری
از چت، فرم، تماس، واتساپ، سفارش یا پرداخت ناموفق.
ثبت در CRM
اطلاعات مهم مشتری در یک پرونده قابل پیگیری قرار میگیرد.
تعیین مسئول
مشخص میشود چه کسی باید پیگیری را انجام دهد.
تسک و وضعیت
اقدام بعدی، زمان پیگیری و وضعیت فعلی ثبت میشود.
گزارش تیم
مدیر میبیند چه چیزی انجام شده و چه چیزی عقب مانده است.
اول CRM در چه موقعیتهایی به تیم فروش کمک میکند؟
سناریوها سادهاند، اما اثرشان روی نظم پیگیری و گزارشپذیری تیم جدی است.
پیگیری لید چت
مشکل: چتهای فروش در پنل جدا میمانند.
اقدام: درخواست مشتری وارد CRM و به مسئول پیگیری وصل میشود.
خروجی: هیچ لید گرمی بدون پیگیری رها نمیشود.
تماس بعد از پرداخت ناموفق
مشکل: مشتری تا خرید آمده اما پرداخت کامل نشده است.
اقدام: برای تیم فروش تسک تماس یا پیام ساخته میشود.
خروجی: فرصتهای نزدیک به خرید سریعتر پیگیری میشوند.
مشتری VIP
مشکل: مشتریان مهم مثل مشتریان عادی دیده میشوند.
اقدام: مشتری VIP علامتگذاری و پیگیری ویژه تعریف میشود.
خروجی: مشتریان ارزشمند بهتر حفظ میشوند.
سفارش مهم
مشکل: سفارشهای حساس یا مبلغ بالا در جریان عادی گم میشوند.
اقدام: مسئول، وضعیت و فعالیتهای سفارش ثبت میشود.
خروجی: مدیر فروش روی سفارشهای مهم دید روشنتری دارد.
مدیر تیم فروش چه چیزی به دست میآورد؟
خروجی این راهکار یک داشبورد نمایشی نیست؛ یک تصویر عملی از پیگیری مشتریان، فعالیت اعضای تیم و وضعیت فرصتهای فروش است.
واتساپ، بله، SMTP و داشبورد میتوانند مسیر پیگیری را کاملتر کنند
اول CRM هسته پیگیری است؛ ماژولها و اتصالها کمک میکنند کانالهای ارتباط و گزارش به این هسته وصل شوند.
واتساپ
برای گفتگو و پیگیری مشتریان در پیامرسان واتساپ.
بله
برای ارسال پیام و اطلاعرسانی از مسیر CRM.
SMTP
برای ارسال ایمیلهای منظم، قابل ردیابی و تیمی.
داشبورد
برای گزارشگیری مدیریتی از وضعیت پیگیری و عملکرد تیم.
برای فروشگاههایی که فروش یا پشتیبانی را تیمی انجام میدهند
وقتی چند نفر درگیر فروش، پشتیبانی، پیگیری سفارش، چت یا تماس هستند، نبود CRM بهسرعت خودش را نشان میدهد.
سؤالهای متداول قبل از راهاندازی CRM برای تیم فروش
این راهکار دقیقاً چه کاری میکند؟
مشتریان، وضعیت پیگیری، مسئول هر مشتری، تسکها، فعالیتها و گزارش عملکرد تیم را در یک مسیر منظم ثبت و قابل مشاهده میکند.
برای چه کسبوکاری مناسب است؟
برای فروشگاهها و کسبوکارهایی که تیم فروش، پشتیبانی، پیگیری سفارش، چت، تماس یا واتساپ فعال دارند.
آیا نیاز به CRM فعال دارد؟
بله، این راهکار روی بستر اول CRM اجرا میشود. اگر CRM فعال ندارید، میتوان مسیر شروع را در قالب پکیج مناسب طراحی کرد.
آیا نیاز به نصب یا تنظیمات دارد؟
بله. وضعیتها، مسئولها، تسکها، گزارشها و در صورت نیاز اتصالهای پیامرسان یا ایمیل باید تنظیم شوند.
آیا قابل سفارشیسازی است؟
بله. قیف فروش، وضعیتهای مشتری، نوع تسکها و گزارشها بر اساس مدل فروش و پشتیبانی شما قابل تنظیم است.
آیا بخشی از پکیجهای اول CRM است؟
بله. بسته به وضعیت فعلی شما میتواند بخشی از پکیج شروع، رشد فروشگاه یا پکیج حرفهای باشد.
بعد از ثبت درخواست بررسی چه اتفاقی میافتد؟
وضعیت فعلی پیگیری تیم شما بررسی میشود و مشخص میکنیم از کدام بخش باید شروع کنید.
اگر پیگیری مشتریان در تیم شما به حافظه افراد و پیامهای پراکنده وابسته است، وقت بررسی مسیر فروش رسیده است.
وضعیت فعلی تیم فروش یا پشتیبانی شما را بررسی میکنیم و پیشنهاد میدهیم از کدام بخش باید شروع کنید: قیف فروش، تسکها، وضعیت مشتری، گزارش تیم یا اتصال واتساپ و چت.