از اتفاق در CRM تا اقدام بعدی، بدون پیگیری دستی تکراری
وقتی Lead ساخته میشود، سفارش تغییر میکند، فرصت فروش وارد مرحله جدید میشود یا زمان پیگیری میرسد، Aval Flow میتواند مسیر بعدی را بر اساس Workflowهای اول CRM، شرطهای تعریفشده و Actionهای در دسترس اجرا کند.
هر تغییر مهم در مسیر مشتری میتواند شروع یک اقدام باشد.
وقتی رویداد ثبت میشود اما اقدام بعدی به حافظه افراد میماند
CRM میتواند Lead، Opportunity، سفارش و فعالیت را ثبت کند؛ اما اگر بعد از تغییر مهم، مسئول، Task یا پیام مناسب بهموقع فعال نشود، تیم دوباره به چککردن دستی، یادآوری شخصی و انتقال اطلاعات بین ابزارها وابسته میشود.
- Lead جدید دیر دیده میشود: رکورد ساخته میشود، اما مسئول و زمان تماس روشن نیست.
- مرحله فروش تغییر میکند: اقدام متناسب با Negotiation یا Follow-up آغاز نمیشود.
- رویداد فروشگاه بدون واکنش میماند: سبد رهاشده یا پرداخت ناموفق Task یا مسیر پیام ندارد.
- اتوماسیون بیرونی بیقاعده است: داده بدون شرط، نگاشت یا Log مناسب از CRM خارج میشود.
چهار سؤال برای تبدیل یک رویداد به اقدام قابل پیگیری
Aval Flow یک Visual Journey Builder مستقل نیست؛ یک مدل اجرایی روی Workflowها، ماژولها و Connectorهای فعال اول CRM است.
رویداد
چه اتفاقی افتاد؟- Lead ساخته شد
- رکورد تغییر کرد
- Opportunity وارد مرحله جدید شد
- Order ثبت شد
- زمان پیگیری رسید
شرط ورود
کدام رکورد وارد Flow شود؟- Lead Source = Website
- Order Status = Failed
- Customer Segment = VIP
- Stage = Negotiation
- Assigned User = Sales Team
اقدام
چه کاری انجام شود؟- ساخت Task
- ایجاد یا Update رکورد
- تعیین مسئول
- پیام با Connector فعال
- اجرای Webhook
نتیجه
نتیجه کجا ثبت شود؟- CRM و Record
- Task و Log
- Campaign
- External System
- نتیجه پیگیری
Workflow تصمیم میگیرد؛ ماژول و Connector اقدام را ممکن میکند
رویداد، زمان اجرا و شرطهای رکورد در زیرساخت گردش کار ویتایگر تعریف میشوند.
تغییر فیلد، ساخت Task یا رکورد و تعیین مسئول در محدوده Actionهای نسخه و ماژولهای فعال.
ارسال Email، SMS، WhatsApp یا Bale فقط در صورت وجود اتصال، حساب سرویس و تنظیمات مربوطه.
ارسال Payload نگاشتشده به n8n، Make یا API برای ادامه فرایند خارج از CRM.
از Lead و Opportunity تا سفارش، مشتری قبلی و اتصال بیرونی
هر سناریو باید Trigger، شرط ورود، Actionهای مجاز و محل ثبت نتیجه مشخص داشته باشد.
سرنخ جدید
مشکل: درخواست ثبت میشود اما زمان تماس و مالک آن روشن نیست.
خروجی: Lead با منبع مشخص وارد صف پیگیری تیم میشود.
مشاهده راهکار چت و فرمفرصت فروش
مشکل: Opportunity وارد مذاکره میشود ولی اقدام بعدی به حافظه فروشنده وابسته است.
خروجی: پیگیری مرحله فروش زمان و مسئول مشخص پیدا میکند.
سبد رهاشده یا پرداخت ناموفق
مشکل: رویداد نزدیک به خرید بدون اولویتبندی و اقدام فروش میماند.
خروجی: سبد یا سفارش واجد شرایط وارد پیگیری میشود.
مشاهده راهکار ووکامرسمشتری قبلی
مشکل: تغییر وضعیت مشتری به اقدام متناسب برای خرید بعدی وصل نمیشود.
خروجی: گروه انتخابشده وارد مسیر بازگشت یا خرید مجدد میشود.
مشاهده راهکار خرید مجدداتصال بیرونی
مشکل: سیستم بیرونی از رویداد و زمینه CRM خبر ندارد.
خروجی: Payload کنترلشده برای ادامه فرایند بیرونی ارسال میشود.
مشاهده Webhook اول CRMپیگیری زمانبندیشده
مشکل: موعدهای پیگیری در بین فعالیتهای روزانه فراموش میشوند.
خروجی: در صورت پشتیبانی زیرساخت و تنظیم درست، Action در زمان تعریفشده آغاز میشود.
رویداد فروشگاه ابتدا وارد CRM میشود؛ سپس Flow درباره اقدام تصمیم میگیرد
سبد رهاشده یا پرداخت ناموفق بهتنهایی Action نیست. ابتدا باید رکورد معتبر در CRM وجود داشته باشد، شرطهای ورود بررسی شوند و بعد Task یا پیام از Connector فعال اجرا شود.
داده وارد CRM میشود، Flow تصمیم میگیرد و Connector اقدام را اجرا میکند
وقتی اقدام باید خارج از CRM ادامه پیدا کند
Aval Flow زمان خروج داده را بر اساس رویداد و شرط CRM مشخص میکند. Webhook داده نگاشتشده را میفرستد و n8n، Make یا API مسیر بیرونی را ادامه میدهد.
Aval Flow و ابزارهای Automation خارجی لزوماً رقیب نیستند
Aval Flow
برای تصمیمها و اقداماتی که باید بر اساس داده، ماژول، مرحله و وضعیت رکورد در CRM اجرا شوند.
- شروع از رویداد CRM
- بررسی شرطهای رکورد
- Action داخلی یا ارسال Webhook
- ثبت نتیجه در مسیر CRM
n8n / Make
برای اتصال چند سرویس و ادامه فرایندهایی که بیرون از CRM انجام میشوند.
- دریافت Payload از Webhook
- تبدیل و مسیردهی داده
- اجرای API یا سرویس بیرونی
- منطق پیچیده در ابزار مقصد
از صفر شروع نکنید؛ سناریوی درست را انتخاب کنید
این موارد Template نصبشونده یا Flow آماده نرمافزاری نیستند؛ الگوهای قابل طراحیاند که باید با داده، نسخه CRM، Connectorها و فرآیند واقعی شما تنظیم شوند.
پاسخ اولیه به سرنخ
ثبت Lead، تعیین مسئول و آغاز پاسخ اولیه.
پیگیری سرنخ
Task تماس، Reminder و ثبت اقدام بعدی.
پیگیری سبد رهاشده
بررسی سبد واجد شرایط و شروع پیگیری.
پیگیری پرداخت ناموفق
تفکیک سفارش ناموفق و اقدام فروش.
مسیر خرید دوم
انتخاب مشتری تکخریدی و مسیر خرید دوم.
پیگیری مشتری ارزشمند
Task یا Campaign برای مشتری ارزشمند.
بازگرداندن مشتری غیرفعال
پیگیری Segment غیرفعال یا در معرض ریزش.
ارجاع درخواست پشتیبانی
ارجاع درخواست مهم و اطلاعرسانی مسئول.
اتوماسیون قابل اعتماد از تعریف دقیق سناریو شروع میشود
داده و Trigger معتبر
رویداد باید در CRM یا سیستم متصل قابل ثبت و تشخیص باشد.
Action قابل اجرا
نسخه CRM، ماژول یا Connector لازم باید نصب، مجاز و تنظیم شده باشد.
تست، Log و مسئولیت
مسیر موفق، خطا، تکرار، توقف و مسئول بررسی باید پیش از Production مشخص شوند.
رویداد مهم سریعتر وارد Task یا اقدام تعریفشده میشود.
بخشی از تغییر فیلد، تعیین مسئول و شروع اقدام تکراری میتواند خودکار شود.
مشخص است کدام تصمیم در CRM و کدام فرایند در ابزار خارجی اجرا میشود.
نتیجه Action یا Webhook در Record، Task یا Log قابل بررسیتر میماند.
پیش از طراحی Aval Flow
Aval Flow دقیقاً چه کاری میکند؟
رویدادهای CRM را با شرطهای تعریفشده بررسی میکند و Actionهای در دسترس مثل ساخت Task، تغییر رکورد، تعیین مسئول، اجرای Connector یا Webhook را آغاز میکند.
آیا Aval Flow یک نرمافزار مستقل شبیه n8n یا Make است؟
خیر. Aval Flow لایه اتوماسیون داخل معماری اول CRM و مبتنی بر Workflowها، ماژولها و Connectorهای فعال است. n8n و Make میتوانند ادامه فرایند خارج از CRM را اجرا کنند.
آیا Aval Flow رابط Drag & Drop یا Visual Journey Builder دارد؟
در این صفحه چنین قابلیتی بهعنوان امکان فعلی معرفی نشده است. مدل Trigger، Condition، Action و Result یک معماری مفهومی برای طراحی Workflow است.
آیا برای استفاده به CRM فعال نیاز دارم؟
برای اجرای Flow به CRM و Workflowهای قابل تنظیم نیاز است. اگر هنوز CRM ندارید، بررسی فروشگاه میتواند مسیر آمادهسازی زیرساخت را مشخص کند.
آیا WhatsApp، SMS، Email یا Bale بدون افزونه ارسال میشوند؟
خیر. هر کانال به Connector یا API، حساب سرویس، دسترسی و تنظیمات مربوط به خودش نیاز دارد. Flow فقط Action موجود و پیکربندیشده را اجرا میکند.
آیا Flowهای بخش Library آماده نصب هستند؟
خیر. آنها سناریوهای قابل طراحیاند. Trigger، فیلدها، شرطها، زمانبندی و Actionها باید برای CRM و فرآیند واقعی شما تنظیم و تست شوند.
آیا Aval Flow قابل سفارشیسازی است؟
شرطها و Actionها در محدوده امکانات نسخه CRM، ماژولهای موجود و Connectorهای فعال قابل تنظیماند. نیازهای خارج از این محدوده به بررسی فنی یا توسعه اختصاصی نیاز دارند.
بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی میافتد؟
مسیر Lead، فروش، سفارش و پیگیری بررسی میشود؛ سپس Flowهای اولویتدار، پیشنیازها، Integrationها و مرحله تست پیشنهاد میشوند.
ببینیم کدام کارهای تکراری CRM شما باید به Flow تبدیل شوند
مسیر Lead، فروش، سفارش و پیگیری مشتری را بررسی میکنیم و مشخص میکنیم کدام Workflowها، Connectorها و Integrationها برای اجرای سناریو لازم هستند.
